怠けそうになってしまいましたが、今週の投資成績です。
好調な地合いもあって、順調に資産を増やしています。それにしてもよく上がりますね。ギリシャ危機がひとまず回避されたことで株価の上昇が著しいです。
こういう場面が過ぎた後の暴落を何度も味わってきたので、基本的には利確目線です。私の保有銘柄は内需、安定した利益、高い成長性にこだわっているので、暴落には強いと思っていますが、油断は禁物です。
[東北地方太平洋沖地震] セキュリテ被災地応援ファンドへの投資
今週の投資成績です。２月の配当落ちがありましたので見かけ上微減になってますが、配当込みでは微増です。日本株最強ですね。
全然関係ないですけど、今日は将棋の棋王戦をニコ生でずっと見てました。なんか終始郷田さんの優勢であっけなく終わってしまいましたね。。なんだか物足りなさを感じたと、久保二冠が心配になったのは私だけではないはず。
さて、表題の件ですが、今週はセキュリテ被災地応援ファンドへの投資をしました。
セキュリテ被災地応援ファンドとは、皆さんも御存知かもしれませんが、出資額の半分が寄付になり、もう半分を投資という形で復興時の売上から何％かを返してもらうという形のファンドです。他にも優待品がもらえたりといった特典もついています。
私はこのファンドに関しては投資というより、全額寄付というつもりでいます。ゆえにポートフォリオには乗せません。元々、年間６万円程寄付しようと考えていまして、昨年はジャパン・プラットフォームに寄付をして、寄付金控除を受けたわけですが、今年はそれよりもこういったファンドに寄付したほうが、より被災地の復興が実感できるかなという思いからです。
具体的には丸光食品ファンドと石渡商店ふかひれファンドに３万ずつ出資しました。理由は、優待品が欲しかったからｗという単純な感じですいませんm(_ _)mさすがにどの会社が復興して、どの会社がダメなのかを見切るのは大変ですが、できればどの会社もきちんと復興して被災地全体の復興に役だっていただければと思います。
償還ファンドを振り返る ムーンライト・エイドスファンド(ムーンライトキャピタル)
竹村尚子とかいう人により相場の上下にかかわらずリターンを得られるとの触れ込みで立ち上がったファンドですが、ムーンライトキャピタルの行政処分により２年で償還というあっけない幕切れとなりました。
投資方針
わが国の株式市場にかかわらず、プラスの絶対収益を目指すことにより信託財産の中長期的な安定的成長を図ることを目標として運用を行います。
結果
- 運用期間 ２年
- 償還時基準価額α
- 9888円
- 分配金累計額(税引き前)
- 300円(年換算利回り1.5%)
- 最終償還額(10000円当たり。分配金は再投資。分配金に10%の税金を想定。)
- 計算式(1+β*0.9)^2×α
- 10156円(+1.56%)
分配金を含めて、まあ一応のプラスリターンに終わったようです。同期間の日経平均のリターンがマイナスであることを考えるとそこまでのダメファンドとも言えないかもしれません。ただ、年間10%だとか言った触れ込みにはまったく届いてません。
kackyファンドの同期間のリターンは(2010/2/2〜2012/2/16)+3.6%です（｀・ω・´）キリッ
『言うは易く行うは難し』 合掌
プラス転換
今週の投資成績です。
今週はついに待望の累積投資収益のプラス転換を果たすことができました。なんといっても彼女に対しての面目が立ったのが非常に嬉しい限りです（笑）
円安ものすごい進んでいつの間にか1ドル=81円台まで突入してました。もう少しドル売るの待ってたら利益がでたのに…とか悔やむ気持ちもありますが、終わったことです(´・ω・｀)ちなみに国内株式では日本駐車場開発を全株利確しました。その後ばいーんと上昇してしまったのが悔やまれます。
保有銘柄が全て含み益という快挙も起きています。もうなんだか日本株バンザイといった感じですね。いつまで続くことやら。個人的にはJ-REITが儲かっていることがうれしいです。相性がいいですね。
[記事紹介] 住信アセットと中央三井アセットが合併するらしいよ
住信と中央三井が合併するらしいです。
http://www.sumishinam.co.jp/common/cms/whatsnew/787.pdf
インデックスファンドとして有名なSTAMシリーズとCMAMシリーズも名称変更があるそうです。
STAM TOPIXインデックス・オープン→SMT TOPIXインデックス・オープン
CMAM日本株式インデックスe→日本株式インデックスe
今まで、スタムとかシーマムとかで呼んでたのが名前が変わっちゃってなんて呼んだらいいか困りますね。いっその事ファンドも合併したらいいのに。
半年ぶりのプラス復帰☆
いやはや、この時をどれだけ待ち望んだことかε-(´∀｀*)ホッ
一番最後にプラスだったのは昨年の8月5日だったようです。ほぼ半年ぶりのプラス転換です。
まあたったの1万円ですけどｗ
今日は国内株も少し利確しました。
フジ住宅とオリックスを合計56万くらいがっつり売りました。かなり現金を厚めに持っています。J-REITもばいーんと上がって今はいうことなしですね♪
何を売るべきか
今週の投資成績です。今週はまた一段と株価が上がり、どのファンドも好成績を上げました。kackyファンドもようやく最下位から脱出しましたε-(´∀｀*)ホッ プラ転まであと少しの所まで来ました。
このタイミングで、海外ETFを全額売却することに成功しました。まだ米ドルを円に変えられていないので、あと少しだけ残っていますが。私は、爆益を出している国内株の一部に関しても利確したほうがいいのではないかと考え始めています。まだまだユーロ債務問題は余談を許さないと思いますので、比較的長期的プランが描けないものは利確してもいいかなーと。こういうことを考えるのは楽しいですね♪
海外株、および投資信託を全額売却しました
今日は、海外株式として保有していたETFを全額売却しました。これで、海外株式およびETFを含む投資信託の保有はゼロとなりました。今回売却したETFは、VTとTracker Fund of Hong Kongで、売却損益としてはちょいマイナス、配当を含めるとプラマイゼロくらいで終わりました。保有している間、いろいろハラハラした場面もありました。マイナス15万くらいまで行って絶望した時もありましたが、まあ平穏無事に終えることができてほっとしたというのが本音です。結婚資金もきちんと確保しまして、気分はそれほど悪くないです。
正直、私の投資信託、インデックス投資は完全に失敗に終わりました。投資期間はだいたい４年くらいでしょうか。今となってはいい思い出です。幸い私のポートフォリオはもう少しでプラ転しそうですので、ちょっとずつ前に進みたいと思います。
プラ転まであと少し
今週の投資成績です。今週は主力銘柄のサン・ライフとJ-REITが頑張ってくれたおかげでそこそこ儲かりました。ようやく結い2101に追いついた格好です。最近は海外株式が強いですね。株高+円安で年初から10%近くあげています。私は基本的に海外株式は売り目線ですので、好調が続いているうちに売り場を探していきたいと思います。下げるのも速いですからね。。プラ転まで3%を切ってきました。今月中にプラスの数字が見られると嬉しいですね。
ところで、現在私が開設を申し込んでいるあおぞら銀行インターネット支店ですが、今月から普通預金の金利がなんと0.2%になるそうです。
♪ ＼（＾０＾＼）ヤッタネ（／＾０＾）／ ♪
普通の金融機関の金利(0.02%)の10倍の金利をほぼノーリスクでゲットすることができます。その他、定期預金も他行に比べ高い金利をえられます。
2月11日現在
- 6ヶ月定期 0.25%
- 1年定期 0.30%
- 3年定期 0.40%
- 5年定期 0.45%
皆さんも開設を検討されてはいかがでしょうか。
大接戦
今週の投資成績です。
kackyファンドの最下位は変わりませんが、全部のファンドが3%以内に収まる大接戦となっております。
今週は、２月から楽天証券の資産形成ポイントサービスが打ち切られるということで、持っていたDLIBJ公社債オープン(短期コース)を全額売却しちゃいました。
ところが、２月に入ったら資産形成ポイントサービス続行の一報が！？
なにそれ…きいてないわ。
正直手数料がもったいないので、買い直すのはやめにします。今の予定としては定期預金にでも入れようかなと思っています。
トータルでは今年の高値更新でプラ転までのこり3%台まで回復しました。なんとか今年はプラ転を果たしたいですヽ(`Д´)ノ
もうひとつ朗報がありまして、昨日彼女とデートしたのですが、そこで彼女が投資について勉強してくれていることを明かしました。まだ、全然解っていないけど、とは言っていましたが、とても嬉しいです。